Ako želite naučiti trgovati s velikim dječacima, morate razumjeti kako veliki dječaci trguju, a nema većeg od Proročanstva iz Omahe. S neto vrijednošću većom od 100 milijardi USD, predsjednik uprave Berkshire Hathawaya i predsjednik Warren Buffett ima portfelj ulaganja kojem se rijetki u povijesti mogu mjeriti. Višestruki bogataš, poslovni čovjek i filantrop poznat je po tome što je jedan od svjetski najupućenijih financijskih gurua. Zapravo, investicijska strategija Warrena Buffetta odavno se najavljuje kao legenda, urođena sposobnost biranja pobjednika temeljena samo na osjećaju utrobe. U stvarnosti je, međutim, njegov pristup dionicama i indeksima daleko proračunatiji i temeljitiji. Najbolje od svega, može se replicirati.
Možda ti se također svidi:
Kako kupiti dionice: Vodič za ulaganje za početnike
Što je recesija i što to znači za Australce?
Što je Superheroj? Trgovačka aplikacija koju podržavaju osnivači AfterPay -a i Zip -a
Tko je Warren Buffett?
Rođen u Omahi 1930., Warren Buffett je u mladosti obećavao akademike. Razvijajući interes za poslovni svijet, svoje je obrazovanje započeo na Wharton School na Sveučilištu Pennsylvania prije nego što se vratio na Sveučilište Nebraska, gdje je stekao dodiplomski studij poslovne administracije. Buffett je kasnije otišao na Columbia Business School gdje je diplomirao ekonomiju.
Nakon što je započeo svoju karijeru kao prodavač ulaganja početkom 1950 -ih, 1956. godine osnovao je Buffett Associates. Manje od 10 godina kasnije bio je zadužen za Berkshire Hathaway. U proteklim desetljećima Buffett je stekao nevjerojatno bogatstvo zahvaljujući mješavini pametnih ulaganja, poput ABC -a i unosnih konzultantskih poslova. Godine 2008. proglašen je najbogatijim čovjekom na svijetu, međutim, zbog njegovih filantropskih napora posljednjih godina je pao u nizove, odajući veliku većinu svog bogatstva.
Škola vrijednog ulaganja Benjamina Grahama
Kad je u pitanju otključavanje načina na koji je Warren Buffett zaradio novac, plan je jednostavniji nego što mislite. "Warren Buffett slijedi školu vrijednosnog ulaganja Benjamina Grahama, koja traži dionice ili imovinu čije su cijene neopravdano niske na temelju njihove unutarnje vrijednosti", kaže Robert Francis, MD, globalna ulagačka platforma za više sredstava eToro Čovjek mnogih. “Umjesto da se usredotoči na zamršenost ponude i potražnje na burzi, Buffett promatra tvrtke u cjelini. Neki od faktora koje Buffett uzima u obzir su performanse tvrtke, dug tvrtke i marže dobiti. ”
Strategija Benjamina Grahama, koju je izradio istoimeni američki ekonomist, profesor i ulagač, podrijetlom iz Velike Britanije, omogućuje Buffettu da bolje predvidi priljev bogatstva, poslovanja i rasta koje će tvrtka primiti, a bila je i glavna komponenta Oracleovog kontinuirani uspjeh. No to ne znači da s vremenom nije promijenio stvari. Francis otkriva da se Buffettov stil ulaganja promijenio nakon što je upoznao investitora koji je postao potpredsjednik Berkshire Hathawaya, Charlie Munger. “Charlie ga je uvjerio da je bolje kupiti dobru dionicu po fer cijeni, nego kupiti dionicu samo zato što je jeftina, poput Applea. Njegov PE omjer bio je znatno ispod prosječnog PE omjera Dow Jonesovog i NASDAQ indeksa kada se počeo akumulirati. ”
Kako radi
Kao ulagač, Buffetta ne brinu zamršenosti ponude i potražnje na burzi. Umjesto toga, on promatra svako poduzeće u cjelini, pa odabire dionice isključivo na temelju njihovog ukupnog potencijala kao tvrtke. To je dugoročna strategija, iako ne želi kapitalnu dobit, njegovo vlasništvo u kvalitetnim tvrtkama znatno olakšava mogućnost zarade. Umjesto da cilja na tvrtke koje bi u budućnosti mogle dobiti priznanje na tržištu, on traži koliko to dobro poduzeće može zaraditi novac.
“Iako se svi ulagači neće prikloniti strategiji ulaganja Benjamina Grahama, to može biti korisno za one koji se odluče za to. Vrijedno ulaganje može osigurati značajnu dobit nakon što tržište neizbježno ponovno procijeni dionice i podigne njihovu cijenu na fer vrijednost. Također pruža i negativnu zaštitu ako stvari ne idu po planu i posao posustane ”, objašnjava Francis.
Benjamin Graham također vjeruje u ideju očekivanja nestabilnosti i profitiranja od toga. "To je ilustrirao analogijom"Gospodine Market,"Zamišljeni poslovni partner svakog ulagača", kaže Francis. “Mr. Tržište nudi ulagačima dnevnu ponudu cijena po kojoj bi on ili kupio investitora ili prodao svoj dio posla. Ponekad će biti uzbuđen zbog mogućnosti poslovanja i citirat će visoku cijenu. Drugi put nije u skladu s izgledima poslovanja i navodi nisku cijenu. "
Budući da burza ima iste emocije, Francis kaže da je pouka ovdje da ulagači ne bi smjeli dopustiti da stavovi gospodina Tržišta diktiraju njihove vlastite emocije, ili još gore, da ih vode u njihovim odlukama o ulaganju. Umjesto toga, ulagači bi trebali formirati vlastite procjene vrijednosti poslovanja na temelju zdravog i racionalnog ispitivanja činjenica. To ne negira činjenicu da se tržišta stalno razvijaju i da su fluidne prirode, što postavlja pitanje. zašto je Buffettova investicijska strategija izdržala test vremena?
"Jednostavno, jer su njegovi savjeti vanvremenski", kaže Franjo. “Poznat kao otac sigurnosne analize i vrijednog ulaganja, dvije knjige Benjamina Grahama "Sigurnosna analiza" i "Inteligentni investitor" obje su objavljene prije 1950. godine i smatraju se dvijema od najpoznatijih knjiga o ulaganju. Grahamovi bezvremenski principi pružaju kartu koju svi vrijedni ulagači mogu slijediti do uspjeha na burzi. ”
Kako investirati poput Warrena Buffetta
Imajući to na umu, eToro MD i stručnjak za ulaganja istaknuli su kako ulagati poput Warrena Buffetta, koristeći svoju omiljenu strategiju Benjamina Grahama. Evo njegovih savjeta za praćenje investicionog plana.
1. Zanemarite dnevna kretanja
Warren Buffett i Benjamin Graham ne obraćaju mnogo pažnje na svakodnevne uspone i padove burze. Umjesto toga, odlučuju razumjeti cijenu nasuprot vrijednosti, odabiru ulaganje u tvrtke na temelju temeljne vrijednosti tvrtki, gledajući pokazatelje poput prihoda, potencijalnog rasta, imovine i strateškog smjera.
2. Pronađite dobre tvrtke
Warren Buffet poznat je po tome što je pronašao pravu tvrtku po pravoj cijeni, te je nevjerojatno uspio izbjeći ono što je poznato kao "zamke vrijednosti". Zamke vrijednosti događaju se kada ulagači misle da dobivaju dionice po sniženoj cijeni, no u stvarnosti poslovanje ima temeljni nedostatak koji značajno umanjuje njegovu unutarnju vrijednost. Usredotočujući se na kvalitetu, a ne na buku, Buffett može izbjeći privlačnost jeftinih dionica koje zaslužuju duboko sniženje.
3. Investirajte u strasti
Warren Buffett je slavno rekao "nikada ne ulažite u posao koji ne razumijete". To ne znači da ulagači moraju biti stručnjak u tvrtki, ali barem znati razumjeti što rade, kako su se ponašali i biti dobro informirani o industriji u kojoj se nalazi.
Ulagači bi trebali uvijek biti u tijeku i čitati vijesti o svojim omiljenim tvrtkama prije nego što ulože kako bi razumjeli prednosti i nedostatke poslovanja i imaju li potencijal rasta prije nego uskoče.
4. Usvojiti dugoročnu strategiju ulaganja
Warren Buffett usvaja dugoročnu strategiju ulaganja pa jednom kad kupi dionice, rijetko ih prodaje. Ako ulagači žele ulagati poput Buffetta, pametno je uzeti u obzir dugoročno razmišljanje i ne brinuti previše o tome što poduzeće ili dionice rade u kratkom roku.
Korištenje drugih strategija
Iako se Buffetova strategija ulaganja pokazala uspješnom tijekom dugog razdoblja, to nije jedino dugoročno rješenje. Prema Franji, postoje dvije druge strategije koje se mogu lako ponoviti.
- Prosječno trošenje dolara - Prosjek u dolarima postiže se kupovinom jednakih dolara ulaganja u redovitim intervalima. Iskorištava pad cijene i znači da ulagač ne mora biti zabrinut oko kupnje cijele svoje pozicije na vrhu tržišta. Prosječno vrednovanje u dolarima idealno je za pasivne ulagače i umanjuje im odgovornost odabira kada i po kojoj cijeni će kupiti njihove pozicije.
- Izgradnja raznolikog portfelja - Diversificirani portfelj s kombinacijom dionica i imovine također je odličan način za postizanje ravnoteže između rizika i nagrade, jer se različite klase imovine ponašaju različito ovisno o ekonomskim uvjetima. To omogućuje ulagačima da raspodijele svoj novac na niz sredstava i pomognu im u ukupnom ostvarenju stabilnijih povrata ulaganja.
Odricanje: Savjeti navedeni na ovoj web stranici samo su opći savjeti. Pripremljen je bez uzimanja u obzir vaših ciljeva, financijske situacije ili potreba. Prije nego što postupite po ovom savjetu, trebate razmotriti primjerenost savjeta, uzimajući u obzir vaše ciljeve, financijsko stanje i potrebe. Ako su neki proizvodi detaljno opisani na ovoj web stranici, trebate uzeti Izjavu o otkrivanju proizvoda koja se odnosi na proizvode i razmotriti njezin sadržaj prije donošenja bilo kakvih odluka. Gdje se citira, prošla izvedba ne ukazuje na buduću izvedbu. Korisnik mora prihvatiti isključivu odgovornost povezanu s upotrebom materijala na ovoj web stranici, bez obzira na svrhu u koju se takva upotreba ili rezultati primjenjuju. Podaci na ovoj web stranici ne zamjenjuju financijske savjete.
Opća česta pitanja
Koju strategiju ulaganja koristi Warren Buffett?
Warren Buffett slavno slijedi školu vrijednosnog ulaganja Benjamina Grahama, koja traži vrijednosne papire čije su cijene neopravdano niske na temelju njihove unutarnje vrijednosti.
Kolika je neto vrijednost Warrena Buffetta?
Prema najnovijim podacima CNBC-a, izvršni direktor i predsjednik Berkshire Hathawaya Warren Buffett ima neto vrijednost od 100 milijardi USD od 2021. do 2022. godine.
Možda ti se također svidi:
Kako kupiti dionice: Vodič za ulaganje za početnike
Što je recesija i što to znači za Australce?
Što je Superheroj? Trgovačka aplikacija koju podržavaju osnivači AfterPay -a i Zip -a
